3. Eliminating Zombie Enterprises And Other Measures To Eliminate Excess Capacity, Accelerate The Central Air Conditioning Market Development Of Water-Cooled Screw Chillers.

3.「ゾンビ企業」の排除および過剰能力を排除するためのその他の措置を講じ、水冷スクリューチラーの中央空調市場の開発を加速します。ターボ冷凍機の能力が継続的に低下し、スクロールチラーチラーの費用対効果が着実に向上していることにより、かつては中高級機の地位を確立していた水冷スクリューチラーが「明るいスタート」を切りました。それは臭化リチウムに対する壊滅的な攻撃であり、ピストンクーラーの最後の砦を蝕み、中央空調市場の「粛清」であり、想像よりもはるかに残酷で刺激的なものでした。
I. ピストンチラー: 時代の終わり
レシプロチラーユニットはかつて中小規模の冷凍部門で主流でしたが、現在は衰退しています。
数字は嘘をつきません。ピストン冷凍機の市場シェアは、ローリング冷凍機やスクリュー冷凍機によって大幅に侵食されており、家庭用市場からは完全に撤退し、商業および産業分野でのみ生き残っています。ほとんどのユニットの冷却能力は 350 キロワット未満であり、ヒート ポンプの割合は依然として増加しており、より効率的な技術によりヒート ポンプが主流から追い出されつつあることを示唆しています。
レシプロチラーの致命的な欠陥は、多数の部品、多くの脆弱なコンポーネント、複雑なメンテナンスです。冷却能力の低いユニット、複数のユニットを並行して実行する必要がある大規模プロジェクトでは、投資コストと運用コストが高騰します。往復運動による強い振動と顕著な気流の脈動。今日のエネルギー効率重視の世界では、これらの固有の弱点はほぼ致命的です。
皮肉なことに、中国のレシプロチラー市場規模は2025年にわずか55億8000万元に達すると予測されており、これは6.1％のわずかな減少で、これは約3億4000万元の市場規模に相当する。上位 3 社の市場集中度は 78.2% に急上昇し、グリッド (28.4%)、美的 (19.1%)、ハイアール スマート ホーム (16.7%) が市場のほぼ 80% を占めています。独立したコンプレッサーの研究開発能力を持たない中小規模のコンプレッサーブランドは、大規模な市場統合に直面しています。
レシプロチラーは誰かによって「殺された」のではなく、自らの技術的限界によって殺されました。
ii.臭化リチウム: 省エネハローの致命的な弱点ヒール
ピストンエンジンの衰退が技術の反復の避けられない結果であるならば、臭化リチウムユニットの窮状はむしろ「成功するものは失敗する」というものである。
臭化リチウムユニットの最大のセールスポイントは何ですか? 「デュアルカーボン」（二酸化炭素、炭素排出、隔離）の場合、産業排気と廃熱を冷暖房に利用することが選択肢になるようです。荏原製作所は長年にわたり、臭化リチウム市場で30％以上のシェアを誇り、リードを維持しており、双梁能源省は25％の確固たる市場シェアを持っている。 2025年、双梁は臭化リチウムユニット市場規模を前年比14.2%減少させて引き続き市場をリードし、大唐高京のGTタービンの余熱回収やシャオミのスマート製造拠点などのベンチマークプロジェクトの獲得に成功した。
しかし、後光の下では、臭化リチウムのアキレス腱も同様に衝撃的です。
まず、電力は節約されますが、エネルギーは節約されません。臭化リチウムチラーは熱エネルギーを動力源としており、消費電力は少なくなりますが、熱効率も低く、より多くのガスを消費します。今日の石油価格の高騰により、その運営の経済性は劇的に低下しました。初期の業界分析によると、電気とガスの比率が約 1: 3.3 の場合、臭化リチウム冷凍機は冷蔵庫とほぼ同じコストで稼働しますが、電気とガスの比率は約 1: 3.3 であり、現実にはこの比率を満たすのは困難な場合が多いです。
第二に、本質的に「ハイエンド」の特性があります。臭化リチウムの水溶液は炭素鋼に対する腐食性が高く、装置は長時間真空中で動作します。たとえ少量の空気の侵入でも冷却能力が低下する可能性があり、非常に高い密閉性が必要になります。濃度や温度が高すぎると結晶化が発生する可能性があり、これらの固有の欠陥により、一般に臭化リチウム冷却装置の寿命がコンプレッサー冷却装置よりも短くなり、その結果、メンテナンスコストが高くなります。
第三に、市場の上限が低すぎるということです。臭化リチウムチラーはセントラル空調市場全体の 2% 未満です。 2025年通年の市場生産能力は臭化リチウム冷凍機が牽引し、前年比17.1％減となり過去最低となった。
臭化リチウムを「段階的に廃止」することで、水冷スクリューチラーは、より洗練された技術、より低いフルライフコスト、より幅広い適用性を備えた「ニッチ市場の王者」を本質的に打ち砕いている。可変周波数水冷スクリューチラーの IPLV 負荷が一次エネルギー効率基準に近い場合、可変周波数水冷スクリューチラーの温度制御精度が大幅に低下すると、臭化リチウムの余熱利用による差別化の利点が急速に減衰します。
Ⅲ．水冷スクリューチラー 決死の反撃
皮肉なことに、水冷スクリューチラー自体はかつては過去のものでした。
2024 年上半期の水冷スクリューチラーの売上高は前年同期比 9.8% 減少しました。エアサス式ターボ冷凍機の継続的な小型化、スクロールコンプレッサーの冷却能力の拡大、複数のコンポーネントシステムの柔軟な組み合わせ…複数の交換圧力により、水冷スクリューチラーは困難な立場に置かれています。面倒な設置、高額な初期投資、冷却塔や専用のエンジン ルームの需要など、これらの「資産が重い」特性は、モジュール化と軽量化の波と相容れないように見えます。
しかし、水冷スクリューコンプレッサーは、後ずさりするのではなく、その「オールラウンダー」の位置付けを利用して、下のピストンコンプレッサーや上の臭化リチウムコンプレッサーと競争するという、最も積極的な道を選びました。
水冷スクリュースクリューコンプレッサーの構造上の利点 コンプレッサーはピストンコンプレッサーのルールをほぼ変えます。
ピストンコンプレッサーは可動部品が少なく、10％未満、故障率が高く、耐用年数が長いです。無段階調整規制は10％〜100％の範囲％であり、一部の負荷効率と省エネ効果が顕著です。ピストンコンプレッサーのコンプレッサーの性能低下は25％〜50％の負荷範囲％を減少させ、圧縮比比が高く、EER値の値が高く、低負荷でピストンを実行しているときにスムーズな円運動で「サージ」現象が発生しません。
Beauty、Haier、Gree、TICA、Zhejiang Guxiang、dongan などの国内ブランドが、柔軟な価格戦略と最適化された製品性能によって継続的に市場シェアを向上させているため、ピストン冷凍機の生存スペースは限界まで圧迫されています。
Up: 臭化リチウムの産業用途への侵入
臭化リチウムはかつて産業廃熱回収の分野でかけがえのない存在でした。しかし、水冷スクリューチラー、特に周波数、特に可変周波数の水冷スクリューチラーは、「電気冷却 + 熱回収」の組み合わせを使用して障壁を突破しています。
世界の可変周波数水冷スクリューチラー市場は、2025 年に 13 億 4,100 万米ドルに達し、年平均成長率 5.4% で 2032 年までに 19 億 3,000 万米ドルに成長すると予測されています。可変周波数技術により、ユニットは低負荷時に非常に高いエネルギー効率を達成できます。サーマルリサイクル機能と組み合わせることで、データセンターや工場などのシナリオにおける全体的な経済的パフォーマンスは、従来の臭化リチウムの分野に挑戦し始めています。
双梁は依然としてエネルギー効率のリーダーとして遠く離れており、2025年にはリチウムイオン電池の市場シェアが25％以上となる一方、前年比14.2％の減少は警鐘を鳴らしている。可変周波数スクリューチラーが IPLV (Integrated Product Value) レベルのエネルギー効率基準を満たし、300kW から数千 kW までの冷却能力に柔軟に対応するモジュール設計を備えているため、臭化リチウムチラーの「余熱を利用してコストを節約する」という概念は、予算重視の顧客にますます印象を与えることができなくなってきています。
IV.はじめに マシュー: 大手ブランドの「収穫期」 この市場の淘汰の最終的な勝者は、単一のテクノロジー アプローチを持つ企業ではなく、複数のアプローチを同時に持つ企業です。
チラーのブランド領域では、強者のマシュー効果が急速に強まっています。より強力なサプライチェーンの利点、より大きな規模の経済とチャネルの利点、より高い利益率、優れた製品開発とコスト管理能力のすべてが、大手企業、特に国内ブランドへの市場資源の集中につながっています。
外国ブランドでは、キャリア、マッケイ、ジョンソン コントロールズ ヨーク、ダナム ブッシュ、トレーンが引き続きハイエンド市場を独占しています。国内ブランドでは、美的、TICA、ハイアール、格力、浙江国祥、東安などが技術革新により急速に差を縮めている。オイルフリーシステムなどの技術的障壁が高い市場や、比較的閉鎖的なプロセスアプリケーション市場では、大手企業間の熾烈な競争が市場の集中度を大幅に高めています。
地域的には、中国東部、華南、華北が依然として水冷スクリューコンプレッサーの主戦場であり、中国中部と南西部では着実に発展し、中国北西部と北東部では活性化が進んでいます。特に、地元ブランドは柔軟な価格戦略と柔軟なプロジェクト実行能力を武器に、これらの地域に急速に浸透していますが、これらはピストンコンプレッサーや臭化リチウムブランドにとって最も弱い部分です。
V. 終わり: 絶滅ではなく「包摂」
ピストン コンプレッサーが完全に消滅したわけではなく、低温および 30 ～ 350 kW の小容量ではピストン コンプレッサーの余地がまだあることを認識しなければなりません。臭化リチウムは完全に廃止されるわけではありません。産業からの豊富な廃熱を考慮すると、その省エネルギーの利点は依然としてかけがえのないものです。
しかし、主流のセントラル空調市場では、水冷スクリューチラー、特にコンバーターが戦略的に両方の技術を囲い込んでいます。幅広い冷却能力、より高い部分負荷効率、より低いライフサイクルコスト、より優れたシナリオ適応性により、ピストン冷凍機を「限界市場」に、臭化リチウムを「ニッチ市場」に押し上げました。
これは死ぬか死ぬかの戦いではなく、静かな「統合」です。
可変周波数水冷スクリューチラーは、2026 年までに 19 億ドルに達すると予想されています。国内ブランドの市場シェアは上昇を続けており、上位 3 社が CR3 の 80% 近くを占めています。私たちが見ているのは、特定の種類のチラーの勝利ではなく、中央空調業界の「開花」から「寡占統合」までの避けられない歴史です。
ピストンチラーの時代は終わりました。臭化リチウムの黄金時代は終わりました。水冷スクリューコンプレッサーの「洗浄」はまだ始まったばかりで、最もエキサイティングな章にすぎません。